本周优先处理
按到期时间及风险排序
最近客户
跟进状态及下一步安排
| 客户 | 类别 / 关键日期 | 当前科目 | 下一事项 | 负责人 | 资料状态 |
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| 客户资料 | 申请 / 续签类别 | 服务 / 资料进度 | 办理科目 | 下一事项 | 负责人 / 来源 |
|---|
配置客户方案
勾选服务后自动生成时间表及预算
收入及家庭资料从客户档案带入，生成时自动测算税务
等待测算按税务年度 4 月 1 日至次年 3 月 31 日分段
公司运营测算固定成本按修订模板，净利润可选 HK$100,000 或 HK$200,000
选择需要的服务可按客户实际需要组合
申请类别与资料要求
管理员在这里维护类别，日常跟进页面只负责查看客户进度
价格已同步
A组 · 直客户价格
销售同事直接跟进的终端客户报价
| 服务项目 | 服务说明 | 单位 | 标准价格（HK$） | 最后更新 |
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测算结果
选择客户并填写收入资料
尚未计算
结果将列出薪俸税、利得税及雇主与雇员强积金。
上传续签计划书
支持 PDF、DOCX、TXT、Markdown，也可直接粘贴文字
或粘贴计划书文字
识别结果
所有资料须由同事核对后才会写入客户档案
尚未提取资料
上传文件或粘贴文字后，系统会识别申请人、签证、公司、联系方式、受养人及所需服务。
客户进度及提醒总表
按建议日期排列所有待办事项
客户资料离线备份下载后可存放在公司加密硬盘或受控云端，平台无法使用时仍可查看及迁移。
完整平台备份
包含客户、受养人、受雇公司、附件及合约、进度、提醒、价格、服务科目、客服话术和权限设置。
- 格式
- JSON
- 用途
- 完整恢复及系统迁移
- 资料范围
- 全部客户
客户离线明细表
包含主申请人、受养人到期日、受雇公司、渠道来源、当前事项及负责人，可用 Excel 打开。
- 格式
- CSV
- 用途
- 平台受损时线下跟进
- 资料范围
- 客户及办理进度
恢复平台资料
选择本工作台导出的 JSON 文件。恢复前会再确认，现有浏览器资料会被备份文件取代。
备份检查
建议每周至少下载一次完整备份
附件和已签合约包含在完整备份恢复时验证文件结构请将下载文件存放于受控位置
主要管理员拥有全部资料、价格、权限及导出权限
客户资料保护建议仅按工作需要开放权限。所有客户资料查看及修改记录应保留审计日志。